Le conglomérat financier Berkshire Hathaway de Warren Buffett vient d’encaisser son bénéfice d’exploitation annuel le plus élevé de son histoire.
Dans sa lettre annuelle envoyée aux actionnaires de Berkshire Hathaway, Buffett a qualifié 2022 de «bonne année» alors que les dizaines d’entreprises du conglomérat ont généré 30,8 milliards $US de bénéfices.
Malgré la hausse de l’inflation et les perturbations des chaînes d’approvisionnement, notamment dues à la guerre en Ukraine, Berkshire dit avoir augmenté ses liquidités, terminant l’année avec 128,6 milliards $US dans ses coffres pour d’éventuelles acquisitions.
Le conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, a vendu environ 16,3 milliards $US d’actions au quatrième trimestre et a trouvé une meilleure valeur en rachetant ses propres actions, soit 2,6 milliards $US au cours du trimestre et 7,9 milliards $US pour l’ensemble de 2022.
Les actionnaires de Berkshire «nous font confiance pour traiter leur argent comme nous traitons le nôtre», a déclaré Buffett dans sa lettre annuelle aux actionnaires. «Et c’est une promesse que nous pouvons faire.»
Au quatrième trimestre, le bénéfice d’exploitation a baissé de 8 %, à 6,71 milliards $US contre 7,29 milliards $US un an plus tôt.
Ce résultat s’explique par des pertes de changes de quelque 1,2 milliard $US et de nouvelles dépréciations pour l’assureur de voitures Geico.
Les bénéfices ont également chuté au chemin de fer BNSF, tandis que Berkshire a généré plus de bénéfices de ses activités énergétiques et plus de revenus de ses investissements d’assurance à mesure que les taux d’intérêt augmentaient.
Perte sur papier
Pour l’ensemble de 2022, Berkshire a toutefois dû inscrire une perte sur papier de 22,82 milliards $US, en grande partie en raison des dépréciations de son portefeuille d’actions ordinaires de 308,8 milliards $US.
Buffett considère le revenu net comme une mesure de performance trompeuse, car il inclut les gains et les pertes provenant d’actions telles que Apple Inc (AAPL) et Bank of America Corp (BAC), indépendamment de ce que Berkshire achète ou vend.
Une pénurie de nouveaux investissements aide à expliquer comment Berkshire a augmenté sa participation en espèces malgré avoir dépensé 11,5 milliards $US au quatrième trimestre pour acheter la compagnie d’assurance Alleghany Corp.
«Berkshire détient désormais une participation majeure dans une collection inégalée d’entreprises énormes et diversifiées», a écrit Buffett.
Buffett a noté qu’en 2021, il y avait 128 entreprises dans le S&P 500 qui ont réalisé plus de 3 milliards $US de bénéfices, et Berkshire était le principal actionnaire de 8 de ces entreprises : American Express (AXP), Bank of America (BAC), Chevron ( CVX), Coca-Cola (KO), HP (HPQ), Moody’s (MCO), Occidental Petroleum (OXY) et Paramount Global (PARA).
Sources : Yahoo Finance, Berkshire Hathaway
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